纵观白酒发展史,现如今行业如何?

纵观白酒发展史,龙头几经更迭:20世纪90年代前,白酒处于卖方市场,产能为王,便有了建国初期老窖的辉煌、计划经济转轨时期汾老大的绝对优势。

90年代供给已逐步跟上需求,卖方市场过渡至买方市场,产能驱动因素弱化,取而代之的是广告营销大行其道,孔府家、孔府宴、秦池等鲁酒一时间名声大噪,但内功修炼欠缺叠加外部行业调整致使其昙花一现。

纵观白酒发展史,现如今行业如何?

90年代末买方市场正式确立,进入渠道竞争、终端制胜时代,期间五粮液凭借大商制低成本快速扩张登顶第一,徽酒屡次创新渠道模式大放异彩,洋河将深度分销运用极致。

告别白酒的黄金十年后,消费结构因三公禁令而发生重大变化,大众消费崛起,品牌化、高端化成为趋势,茅台也正是在强品牌力驱动下稳坐行业龙头地位。

纵观白酒发展史,现如今行业如何?
纵观白酒发展史,现如今行业如何?

在建国初期的物质匮乏时代,实行酒类专卖,白酒行业处于卖方市场。计划经济时代,生产水平落后,社会整体物资短缺,物质消费主要由供给决定。

白酒产业“投资小、见效快、不怕坏”,诸多名酒成为国家重要的纳税创汇产品,并于1951年被列为专卖品,实行全国统一的监督和管理。1978年《关于加强酒类专卖管理工作的报告》发布,要求现有国营专业酒产、销全部纳入计划,新增设的酒厂必须经省级工商行政管理局批准,才能组织生产。

在统购统销的计划经济体制下,国家统一酒类市场,企业发展自主性弱,泸州老窖、汾酒、茅台、五粮液等名酒价格差距不大。这一时期白酒产业发展较为缓慢,1949年中国白酒产量10.8万吨,到1978年达143.7万吨,年复合增速9.3%,远无法满足消费需求。

白酒供给端的生产技术正持续经历着改进:1)20世纪40年代,全国各地的酿酒作坊相继合并组建成地方国营酒厂,逐渐向规模化工厂化酿酒生产转变,产业发展初具雏形;2)50-60年代,全国持续开展大规模的白酒试点研究,包括烟台试点、茅台试点、汾酒试点和泸州老窖试点等;3)70年代,在酿酒机械化方面进行了大量的探索改进,提高出酒率、减少粮食消耗,提升生产效率;4)80-90年代,现代气相色谱分析和勾调技术得到推广应用。

国家政策管制逐步放开,行业快速扩产。随着改革开放持续推进,1978年实行联产承包责任制后,粮食供给快速增加,一度出现粮食过剩的局面,酿酒成为消化粮食的一大出路。1984年国家不再对酒企调拨粮食,同时为弥补市场价格体系采购下酒厂成本上升,将白酒税率从60%降到30%。

在此背景下,一批名酒企业开始进行产能扩张,1985-1987年茅台完成800吨/年的扩建工程,1986年五粮液进行第二次扩建,产量突破万吨规模。

行业步入繁荣发展阶段,供给扩容逐渐跟上消费需求,全国白酒产量从1978年的143.7万吨增至1988年的468.5万吨,十年年复合增速高达12.5%。

清香型白酒产能扩张优势凸显。清香工艺没有窖池约束,具有生产周期短、成本低、出酒率高的特点,能够快速扩量以满足日益增长的消费需求。

70年代起,清香型白酒占比超过70%,成为该时期白酒行业的主流。清香型的代表汾酒发展迅猛,1985年成为全国最大的名白酒生产基地,奠定“汾老大”的地位。

纵观白酒发展史,现如今行业如何?

1997年亚洲金融危机爆发,对国内经济冲击明显。90年代末中国GDP增速回落至个位数,固定资产投资增速下行,通货紧缩,消费疲软,影响白酒产业的宏观经营环境。

国家出台一系列白酒产业政策以限制政务消费。鲁酒在央视广告竞标上的强势表现将白酒推到风口浪尖,1996年国家23个部委联合签署“公务宴请不喝白酒”。

此后相继推出白酒生产许可制度、从价和从量复合计征白酒消费税、广告宣传费不得在税前扣除、取消白酒上市公司先征后返18%的所得税优惠政策等,对中低端产品的冲击较大。

在经济环境和产业政策双重压力下,白酒行业步入第二轮调整期。全国白酒产量从1997年的708.7万吨降至2002年的378.5万吨,年复合降幅达11.8%。老窖、汾酒、古井贡等在上一轮调整期选择降价变民酒的企业纷纷陷入经营困境,大批广告酒也因此销声匿迹。

纵观白酒发展史,现如今行业如何?
纵观白酒发展史,现如今行业如何?
纵观白酒发展史,现如今行业如何?

白酒行业,这导致行业前期积累的产能过剩、社会库存过大等问题集中爆发,行业由此进入了调整期,白酒行业产量增速出现明显下滑,但直至2017年,我国规模以上白酒企业的产量仍然保持了低速的正向增长;其后增速拐点出现,特别是近年来白酒整体产量出现收缩,2019年白酒产量已经降至785.9万千升,低于2010年的产量水平。

2020年以来,由于疫情影响,白酒产量下降明显,截止2020年8月,白酒产量418万千升,累计同比-11.10%。

在白酒销量方面,2016年为近年来白酒销量峰值,达1305.7万千升。其后白酒销量开始下降,2019年白酒销量为755.5万千升。

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